Investment Memorandum • Zusammenfassung
Unternehmensprofil Investment-Highlights
Zum Verkauf steht eine seit über 12 Jahren am Markt etablierte Software-Boutique mit Sitz in Bayern, die sich auf geschäftskritische Digitalisierungs- und Cloud-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in der gesamten DACH-Region spezialisiert hat. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Kundenbindung und exzellente Planbarkeit der Cashflows aus.
Mit einem aktuellen Jahresumsatz von 2.500.000 € und einem operativen Gewinn (EBITDA) von 800.000 € gehört das Target zum obersten Quartil seiner Peer-Group im europäischen IT-Mittelstand. Über 68 % der Gesamterlöse resultieren aus mehrjährigen Service-Level-Agreements (SLAs) und wiederkehrenden Lizenz- bzw. Wartungsverträgen (ARR).
Das operative Tagesgeschäft wird von zwei erfahrenen Teamleitern (CTO Head of Delivery) gesteuert, sodass die Abhängigkeit vom aktuellen Gesellschafter-Geschäftsführer minimal ist. Das Mandat eignet sich sowohl als hochprofitables Add-on-Investment für eine bestehende IT-Buy-and-Build-Gruppe als auch für einen unternehmerisch geprägten MBI-Kandidaten (Management Buy-In).
Transaktionsstruktur
100 % Share Deal
Wiederkehrende Erlöse
68 % (SaaS / SLA)
Mitarbeiteranzahl
18 FTE (Festangestellt)
Kundenkonzentration
Top-Kunde < 12 % Umsatz
Immobilie / Standort
Gemietet (Flexibel)
Übergabezeitraum
6–12 Monate gesichert
Finanzkennzahlen Skalierung
Umsatz- und Ertragsentwicklung
Die Finanzhistorie belegt eine krisenfeste Skalierung bei gleichzeitiger Ausweitung der operativen Marge. Sämtliche Entwicklungskosten wurden direkt als Aufwand verbucht (keine Aktivierung von Eigenleistungen), was die hohe Qualität des ausgewiesenen EBITDAs von 800.000 € unterstreicht.
M&A Marktdaten Due Diligence Wissen
Häufige Investoren-Fragen zum Unternehmenskauf (FAQ)
Wie erhalte ich Zugriff auf das vollständige Informationsmemorandum (IM) und den Datenraum?
Um die Vertraulichkeit des verkaufenden Unternehmens, der Mitarbeiter und Kunden zu schützen, erfolgt die Freigabe der Klarnamen-Dokumente zweistufig. Nach Ihrer Anfrage über das Formular auf dieser Seite erhalten Sie eine digitale Vertraulichkeitserklärung (NDA). Sobald diese bestätigt ist, wird Ihnen das ausführliche Exposé inklusive G&V-Historie, Summen- und Saldenlisten sowie Kundenstruktur freigeschaltet.
Welche Kaufpreisvorstellung bzw. welches EBITDA-Multiple gilt für dieses Mandat?
Im Segment profitabler IT- und Softwareunternehmen in der DACH-Region mit einem bereinigten EBITDA von 800.000 € und hohem wiederkehrendem Umsatzanteil bewegen sich marktübliche Bewertungen (Enterprise Value, Cash and Debt Free) im Korridor von 4,8x bis 6,2x EBITDA. Die Strukturierung kann klassische Bankenfinanzierungen, Verkäuferdarlehen (Vendor Loans) oder Earn-Out-Komponenten beinhalten.
Wie können Unternehmer ihr eigenes Unternehmen auf ma-deals.io inserieren?
Unternehmensinhaber, Nachfolge-Berater und M&A-Boutiquen können über den Button „Unternehmen selbst inserieren“ ihre Eckdaten (Branche, Region, Jahresumsatz, EBITDA und Beschreibung) anonymisiert einreichen. Jedes Inserat durchläuft vor der Veröffentlichung einen redaktionellen Qualitäts- und Plausibilitäts-Check durch unser M&A-Gremium, bevor es für verifizierte Investoren sichtbar geschaltet wird.